宇宙混沌初开之时，三神分立：魔王伊力亚斯依靠自己无穷的力量，统治了魔域；女神诺娲用爱管理人间；天神庞纳斯建造了天使乐园，主张世间万物自由发展。为了保证三界平衡，充实天使力量，庞纳斯建立了天使学院，用圣灵水孕育小天使，每年孕育的小天使在天使学院学习三年以后会通过重生门降临人间，经过人间的磨砺再重回天堂成为天使。三年前，灵育堂出现了魔气，几乎毁掉了一半的灵育箱，小天使们的孕育率极低，而其中一个受污染最严重的灵育箱里的小天使波波茜儿——奇迹般的活了下来。可是，她却注定有着和别人不一样的命运.....从天堂到人间，再到魔界，她面临着抉择：要么变为魔鬼、要么玉石俱焚！